Сделки слияния - поглощения

Продуманная стратегия в области корпоративного права дает сильным компаниям возможность максимально эффективно использовать свои возможности и избегать споров.

Специалисты адвокатской фирмы ООО “МК-Консалтинг” mkconsulting.by оказывают юридические услуги по структурированию корпоративных сделок и их осуществлению. Накопленный опыт позволяет нам решать поставленные задачи, оценивать и управлять рисками в ходе сделки. Мы оказываем услуги на любом этапе сделки: начиная от разработки ее структуры, проведения юридической экспертизы и участия в переговорах, и заканчивая ее практической реализацией и интеграционными процессами после завершения сделки.

Специалисты адвокатской фирмы ООО “МК-Консалтинг” консультируют российские и зарубежные компании по всем аспектам корпоративного права, включая вопросы корпоративного управления, реструктуризации и реорганизации компаний, а также вопросы, связанные с текущей деятельностью компании.

При работе по сделкам, затрагивающим несколько юрисдикций, мы формируем команду c привлечением специалистов (юристов/адвокатов/аудиторов/бухгалтеров/оценщиков) наших партнеров находящихся более чем в 20 странах по всему миру.

Наша фирма накопила колоссальный опыт работы по следующим направлениям корпоративной практики:

• Проведения юридических экспертиз;
• Налогового планирования;
• Подготовки документации для финансирования проектов;
• Соблюдения требований законодательства о конкуренции, законов о труде и занятости;
• Подготовки договоров купли-продажи;
• Создания и регистрации юридических лиц (в т.ч. реорганизации, ликвидации);
• Реструктурирования корпораций (реорганизации юридических лиц, уменьшения уставного капитала, передачи имущественных комплексов, обмена долговых обязательств на акции);
• Формирования фондов (в том числе с участием других юрисдикций); а также
• Венчурного финансирования

Сделки слияния и поглощения:

Специалисты адвокатской фирмы ООО “МК-Консалтинг” при участии в сделках слиянии и поглощения оказывают нашим клиентам (компаниям и/или инвесторам) полное содействие в выборе оптимальных вариантов проведения такого рода сделок.

Необходимо помнить, что достижению оптимального результата сопутствует полное сопровождение всей процедуры сделки по слиянию и поглощению на всех её этапах.

Если вы продавец или покупатель, то наши специалисты окажут юридические услуги и обеспечат квалифицированное решение вопроса по сопровождению сделки, как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, обеспечив полное соблюдение интересов, независимо от того, являетесь ли вы продавцом или покупателем.

Мы гарантируем, что квалифицированное сопровождение будет обеспечено в любой ситуации.

Если вы покупатель по сделке в слиянии или поглощении, то нашими консультантами для вас предлагается следующий комплекс услуг:

• Оказание услуг по поиску предполагаемого объекта поглощения или слияния;
• Оценка рыночной привлекательности намечаемого к покупке бизнеса;
• Экспертная оценка потенциальных объектов сделки на предмет соответствия и совместимости со стратегией компании покупателя;
• Проведение процедуры Дью - дилидженс (Due Diligence) совместно с инициативным аудитом;
• Консультирование в процессе подготовки проекта предложения по потенциально отобранным объектам;
• Организация и сопровождение переговоров;
• Сопровождение процедуры подписания соглашений, окончательное оформление сделки.
• Составление грамотных, наполненных полноценной информацией предложений по продаже бизнеса;
• Оказание консультационного сопровождения по процедурам продажи бизнеса;
• Представление бенифициарных интересов собственников и сопровождение процедуры продажи от имени владельцев;
• Экономический и юридически анализ продаваемого бизнеса;
• Экспертная оценка бизнес продукта;
• Оформление и организация документооборота по сделке, подготовка и оформление меморандума;
• Поиск и проведение переговоров с потенциальными покупателями;
• Планирование экономически целесообразной реализации схемы продажи бизнесе, с использованием различных инструментов оптимизации;
• Планирование экономически целесообразной реализации схемы продажи бизнесе, с использованием различных инструментов оптимизации;
• Полное сопровождение процедуры переоформления бизнеса, проведение переговоров, подписание договора купли-продажи и закрытие сделки.

Если вы являетесь потенциальным продавцом своего бизнеса, наше предложение по сопровождению заключается в предоставлении комплекса услуг:

Необходимо помнить, что вопрос слияния или поглощения требует особого подхода и в случае вашей заинтересованности вам просто необходимо позвонить нам и согласовать время встречи с нашим специалистом.

Мы работаем по всем аспектам сделок по слиянию и поглощению компаний, уделяя особое внимание трансграничным сделкам, в том числе осложненных иностранным элементом.

Legal due diligence (Юридический дью дилидженс)

«Legal due diligence» – дословно это означает «должная добросовестность» в юридическом аспекте. Под понятием «юридического дью дилидженс» понимают всестороннюю проверку компании для принятия решения о целесообразности приобретения компании (или части актива) или инвестировании в данный бизнес.

Due diligence – комплексная проверка, главной целью которой является снижение рисков при инвестициях, сделках поглощения и присоединения. Дью дилидженс является важной процедурой, которая позволяет адекватно оценить интересующий бизнес и принять соответствующее решение о покупке бизнеса и инвестировании в компанию.

Кому необходима услуга:

• Инвесторам, заинтересованным во вложении своих денег в ликвидные активы;
• Бизнесменам, желающим повысить долю участия на рынке за счет покупки актива или его части;
• Компаниям, желающим предоставить информацию о выгоде покупки части своих активов для привлечения инвестиций в свои проекты.

Проведение юридического «дью дилидженс» и его цели:

Процедуру проводит независимая компания, собирающая полную информацию об организации, которая интересна клиенту, включая информацию из малодоступных источников. Результатом due diligence является отчет, который подготавливает группа специалистов в области юридического корпоративного права, аудиторских услуг, консалтинга, оценки и финансов.

Услугу осуществляют по заказу клиента, которому интересна информация о состоянии актива конкретной компании. Группа специалистов в зависимости от необходимых операций может включать юриста, аудитора, финансового аналитика, оценщика и экономиста, которые изучают все необходимые аспекты деятельности компании и выносят решение о рациональности приобретения конкретного актива.

Процедуру дью дилидженс обычно осуществляют при интересе в участии в инвестиционном проекте, приобретении недвижимости в составе имущественного или производственного комплекса. Экономия на дью дилидженс – основная причина последующих неудачных финансовых результатов, несоблюдение графиков выхода проекта в точку безубыточности, на нулевую отметку и несоблюдения планов вывода предприятия на рентабельность.

Цель due diligence – получение ответа на вопросы:

• Выгодно ли приобретать актив по выставляемой стоимости?
• Какова рыночная цена компании?
• Какова доля неликвидных остатков в активе?
• Какие расходы потребуются для восстановления рентабельности?
• Целесообразно ли приобретать актив?

Порядок проведения процедуры юридического дью дилидженс

Для эффективной оценки актива необходимо учесть все важные моменты. Именно поэтому сотрудники адвокатской фирмы ООО “МК-Консалтинг” проводят работу legal due diligence поэтапно для более детальной подготовки отчета.

• Первый этап due diligence. Оценка реальной стоимости актива. Позволит получить представление о том, сколько в действительности стоит предприятие (или пакет приобретаемых акций и активов).
• Второй этап due diligence. Аудиторская проверка системы бухгалтерского и налогового учета. Основной задачей аудиторской проверки является анализ прибылей и затрат компании, анализ основных средств и задолженностей компании, а также обязательств компании перед кредиторами. В этот этап также входит анализ налоговых выгод, рисков и убытков.
• Третий этап due diligence. Юридическая оценка. Проводится всесторонняя оценка правильности заполнения учредительных документов для выявления рисков приобретения компании. В комплекс услуг входят: оценка договоров о корпоративном управлении, анализ сделок с приобретением и продажей долей в компании (акции), предоставление сведений об акционерах компании. Также юридическая оценка включает проверку всех необходимых разрешений на работу (лицензий, сертификатов), а также анализ трудовых отношений.

Результатом проведения due diligence отадвокатской фирмы ООО “МК-Консалтинг” являются отчеты по проверке компании с рекомендациями по действиям в отношении изучаемой компании на основе общего анализа документов.

Юридический дью дилидженс от адвокатской фирмы ООО “МК-Консалтинг”

В систему мероприятий due diligence от адвокатской фирмы ООО “МК-Консалтинг” входит:

• Экономическая аудиторская проверка;
• Финансовая аудиторская проверка;
• Аудит бухгалтерской отчетности и учета;
• Проверка правового положения юридического актива;
• Подтверждение права владением активом;
• Проверка отсутствия или наличия правовых и судебных рисков;
• Оценка соответствия заявленной стоимости актива.

Нашими аудиторами и юристами будут оперативно, досконально и тщательно изучены все экономические и правовые риски будущей сделки в самые оперативные сроки.

Компания адвокатской фирмы «Форус групп» предлагает вам получить качественное исполнение услуги legal due diligence. Специалисты нашей компании имеют постоянную практику в вопросах юридического права и аудиторских услуг, что позволяет получать актуальную информацию и оперативно достигнуть поставленной цели.

Смотрите другие категории:

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ:

# ПОДЕЛИТЬСЯ: